《科创板日报》4月1日讯 AI浪潮中数据中心建设如火如荼,相关存储设备需求急速增长——近半个多月以来,基于NAND闪存的企业级固态硬盘(SSD)产品开始供不应求

据韩国每日经济新闻援引半导体行业人士消息称,三星计划今年二季度将企业级SSD价格在一季度价格基础上上调20%-25%,原计划涨幅为15%左右,但由于需求“超预期激增”,这家存储巨头决定调高涨幅

并且,三星已结束减产,甚至计划扩大企业级SSD产量

值得注意的是,在企业级SSD市场中,三星占据了大约一半的市场份额,且对价格决策具有绝对影响力

如前文提到的,给了三星涨价底气的,正是AI热潮下飙升的SSD需求:大型科技公司如特斯拉正在扩大AI服务器建设,戴尔、惠普等主要服务器公司则在竞相购买SSD。

服务器公司为了扩大存储容量而订购SSD,最近相关订单大幅增长,一些产品甚至出现了供不应求的情况。”有半导体行业人士如此表示。

▌存储厂商有望迎盈利拐点 券商称“涨价弹性”及“国产化”双主线明确

AI对“存力”的催化作用毋庸置疑。

在周期性波动的存储市场,回顾2019-2023这一轮周期变化,经历了供过于求、疫情、缺货、库存、超跌,最终以原厂主动减产结束。光大证券3月31日报告指出,截止到2023年的四季度,原厂获利均有非常可观的改善,个别公司甚至已开始恢复盈利。到2024年一季度经历再次大涨之后,预计绝大部分公司的利润率都会得到全面有效的扭转

东吴证券3月29日报告则指出,存储板块行情复盘梳理发现,“涨价弹性”及“国产化”双主线明确:

一方面,4月进入业绩兑现期,重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差。另一方面,企业级SSD国产化需求旺盛,国内核心模组厂2023年配套下游客户做验证,2024年进入订单收获期,具备弯道超车机遇,建议关注具备企业级SSD产品及研发能力标的;且HBM国产化势在必行,建议关注具备HBM分销能力及布局国产HBM的核心标的。

A股中,分析师建议关注相关存储厂商:

1)战略低点备货具备较大利润弹性模组厂:德明利、佰维存储、江波龙等;

2)AI HBM布局标的:香农芯创、佰维存储;

3)具备企业级SSD能力标的、国产化存储标的:德明利、同有科技、朗科科技、万润科技等。